Serviços financeiros · Conformidade

Communication Preference & Accessibility

Capture e honre as preferências de comunicação do cliente e as necessidades de acessibilidade de forma consistente.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Pergunta e registra preferências de comunicação e quaisquer acomodações de acessibilidade necessárias, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou tronco SIP direto da operadora, com suporte multilíngue), escrita no CRM.
  2. Aplica a preferência gravada automaticamente em todas as interações futuras.
  3. Sinaliza qualquer interação em que a preferência registrada não pôde ser respeitada para uma correção imediata.
  4. Atualiza o registro de preferências sempre que o cliente solicita uma alteração.

Fontes de dados

Registro de preferência/acessibilidade de comunicação de CRM

O que ele visa

  • Preferências registradas respeitadas nas interações Alvo 98%
  • Reclamações relacionadas à acessibilidade Alvo 0