Фінансові послуги · Відповідність

Communication Preference & Accessibility

Постійно фіксуйте та дотримуйтесь комунікаційних уподобань клієнтів і потреб у доступності.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Запитує та записує комунікаційні параметри та будь-які необхідні засоби доступності за допомогою голосу (Twilio, 3CX, RingCentral або магістралі SIP прямого оператора з підтримкою кількох мов), написаного в CRM.
  2. Автоматично застосовує записані налаштування для кожної наступної взаємодії.
  3. Позначає будь-яку взаємодію, у якій записане налаштування не вдалося виконати для негайного виправлення.
  4. Оновлює запис налаштувань щоразу, коли клієнт запитує зміну.

Джерела даних

Запис налаштувань/доступності зв’язку CRM

На що він спрямований

  • Записані параметри враховуються під час взаємодії Цільова 98%
  • Скарги, пов'язані з доступністю Цільова 0