שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

Prospective Client Discovery Call Scheduling

המרת פניות של לקוחות פוטנציאליים לשיחת גילוי מוזמנת עם היועץ הנכון.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

לוכד מידע בסיסי על לקוחות פוטנציאליים במהלך ההסמכה הראשונית, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק), שנכתב ל-CRM.
מתאים את הלקוח הפוטנציאלי ליועץ המתאים בהתבסס על התמחות ודרישות חשבון מינימליות, באמצעות סגל היועצים של ה-CRM.
מזמין את שיחת הגילוי ושולח שאלון לפני פגישה.
שולח תזכורת וחומרי הכנה לפני השיחה.

נתוני לקוחות פוטנציאליים ב-CRM התמחות יועצים/סגל מינימום