Servicii Financiare · Consultativ

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Transformați întrebările clienților potențiali într-un apel de descoperire rezervat cu consilierul potrivit.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării
Calendar de filială Disponibilitate din Calendar API, DMS sau CSV/Google Sheet. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Captează informații de bază despre prospect în timpul calificării inițiale, prin voce (Twilio, 3CX, RingCentral sau un trunk SIP direct către operator), scris în CRM.
  2. Potrivește prospectul cu consilierul corespunzător, în funcție de specializare și de cerințele minime de cont, prin lista de consilieri CRM.
  3. Rezervă apelul de descoperire și trimite un chestionar înainte de întâlnire.
  4. Trimite un memento și materiale de pregătire înainte de apel.

Surse de date

Datele perspectivelor CRM Specializarea consilier/roster minim

Ceea ce vizează

  • Întrebări potențiali rezervate la un apel de descoperire Ţintă 60%
  • Rata de afișare a apelurilor Discovery Ţintă 88%