Servicios Financieros · Consultivo

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Convierta las consultas de clientes potenciales en una llamada de descubrimiento reservada con el asesor adecuado.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Captura información básica del cliente potencial durante la calificación inicial, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador), escrita en el CRM.
  2. Relaciona al cliente potencial con el asesor apropiado según la especialización y los requisitos mínimos de la cuenta, a través de la lista de asesores de CRM.
  3. Reserva la llamada de descubrimiento y envía un cuestionario previo a la reunión.
  4. Envía un recordatorio y materiales de preparación antes de la llamada.

Fuentes de datos

Datos de prospectos de CRM Especialización de asesores/nómina mínima

A qué se dirige

  • Consultas de clientes potenciales reservadas para una llamada de descubrimiento Objetivo 60%
  • Tasa de visualización de llamadas de descubrimiento Objetivo 88%