Finanzdienstleistungen · Beratung

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Wandeln Sie potenzielle Kundenanfragen in ein gebuchtes Entdeckungsgespräch mit dem richtigen Berater um.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Erfasst grundlegende Interessenteninformationen während der Erstqualifizierung per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder über einen Carrier-Direct-SIP-Trunk) und wird in das CRM geschrieben.
  2. Ordnet den Interessenten anhand der Spezialisierung und der Mindestkontoanforderungen über die Beraterliste des CRM dem entsprechenden Berater zu.
  3. Buchen Sie den Discovery-Anruf und senden Sie einen Fragebogen vor der Besprechung.
  4. Sendet vor dem Anruf eine Erinnerung und Vorbereitungsmaterialien.

Datenquellen

CRM-Interessentendaten Beraterspezialisierung/Mindestliste

Worauf es abzielt

  • Interessentenanfragen werden einem Entdeckungsgespräch zugeordnet Ziel 60%
  • Anzeigerate für Discovery-Anrufe Ziel 88%