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Prospective Client Discovery Call Scheduling

Converta as consultas de clientes em potencial em uma chamada de descoberta agendada com o consultor certo.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Captura informações básicas do cliente potencial durante a qualificação inicial, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora), gravada no CRM.
  2. Combina o cliente potencial com o consultor apropriado com base na especialização e nos requisitos mínimos de conta, por meio da lista de consultores do CRM.
  3. Reserva a chamada de descoberta e envia um questionário pré-reunião.
  4. Envia um lembrete e materiais de preparação antes da chamada.

Fontes de dados

Dados de clientes potenciais de CRM Especialização do consultor/lista mínima

O que ele visa

  • Consultas de clientes potenciais reservadas para uma chamada de descoberta Alvo 60%
  • Taxa de exibição de chamadas Discovery Alvo 88%