Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Potansiyel müşteri taleplerini doğru danışmanla ayarlanmış bir keşif görüşmesine dönüştürün.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan
Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Sesli arama (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatör doğrudan SIP hattı) üzerinden ilk yeterlilik değerlendirmesi sırasında temel aday bilgilerini toplar ve CRM'ye yazar.
  2. CRM'nin danışman listesi aracılığıyla, uzmanlık alanı ve asgari hesap gereksinimlerine dayanarak adayı uygun danışmanla eşleştirir.
  3. Keşif görüşmesini ayarlar ve toplantı öncesi bir anket gönderir.
  4. Görüşmeden önce bir hatırlatma ve hazırlık materyalleri gönderir.

Veri kaynakları

CRM aday verileri Danışman uzmanlık alanı/asgari koşullar listesi

Neyi hedefler

  • Keşif görüşmesine ayarlanan aday sorguları Hedef 60%
  • Keşif görüşmesi katılım oranı Hedef 88%