Usługi finansowe · Doradczy

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Zamień zapytania potencjalnych klientów w zarezerwowaną rozmowę informacyjną z właściwym doradcą.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Przechwytuje podstawowe informacje o potencjalnym kliencie podczas wstępnej kwalifikacji za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk) i zapisywane w systemie CRM.
  2. Dopasowuje potencjalnego klienta do odpowiedniego doradcy w oparciu o specjalizację i minimalne wymagania dotyczące konta, za pośrednictwem listy doradców CRM.
  3. Rezerwuje telefonizację informacyjną i wysyła kwestionariusz przed spotkaniem.
  4. Wysyła przypomnienie i materiały przygotowujące przed rozmową.

Źródła danych

Dane perspektywiczne CRM Specjalizacja doradcy/minimalny skład

Co jest celem

  • Zapytania potencjalnych klientów zarezerwowane dla połączenia odkrywającego Cel 60%
  • Wskaźnik pokazu połączeń Discovery Cel 88%