Finanční služby · Poradní

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Přeměňte dotazy potenciálních klientů na rezervovaný hovor se správným poradcem.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování
Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Zachycuje základní informace o potenciálním zákazníkovi během počáteční kvalifikace prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunku s přímým přenosem) zapsaného do CRM.
  2. Přiřadí potenciálního zákazníka k příslušnému poradci na základě specializace a minimálních požadavků na účet prostřednictvím seznamu poradců CRM.
  3. Zarezervuje zjišťovací hovor a odešle dotazník před schůzkou.
  4. Před hovorem odešle připomenutí a přípravné materiály.

Zdroje dat

Data potenciálních zákazníků CRM Specializace poradce/minimální seznam

Na co se zaměřuje

  • Dotazy potenciálních zákazníků jsou rezervovány na výzvu k nalezení Cíl 60%
  • Míra zobrazení hovoru discovery Cíl 88%