Services financiers · Consultatif

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Transformez les demandes de clients potentiels en un appel de découverte réservé avec le bon conseiller.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Capture les informations de base sur les prospects lors de la qualification initiale, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur), écrites dans le CRM.
  2. Associe le prospect au conseiller approprié en fonction de la spécialisation et des exigences minimales de compte, via la liste de conseillers du CRM.
  3. Réservez l'appel découverte et envoyez un questionnaire préalable à la réunion.
  4. Envoie un rappel et des documents de préparation avant l'appel.

Sources de données

Données de prospects CRM Spécialisation des conseillers/liste minimale

Ce qu'il cible

  • Demandes de prospects réservées à un appel de découverte Cible 60%
  • Tarif de l'émission d'appel découverte Cible 88%