Финансовые услуги · Консультативный

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Превратите запросы потенциальных клиентов в запланированный звонок с подходящим консультантом.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Собирает основную информацию о потенциальных клиентах во время первоначальной квалификации посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали оператора связи), записываемой в CRM.
  2. Сопоставляет потенциального клиента с соответствующим консультантом на основе специализации и минимальных требований к учетной записи через список консультантов CRM.
  3. Заказывает информационный звонок и отправляет анкету перед встречей.
  4. Отправляет напоминание и подготовительные материалы перед звонком.

Источники данных

Данные о перспективах CRM Специализация советника/минимальный список

На что он нацелен

  • Запросы потенциальных клиентов, записанные на ознакомительный звонок Цель 60%
  • Частота показов вызовов Discovery Цель 88%