Фінансові послуги · консультативний

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Перетворіть запити потенційних клієнтів на замовлену розмову з відповідним консультантом.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування
Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Зберігає основну інформацію про потенційного клієнта під час початкової кваліфікації за допомогою голосу (Twilio, 3CX, RingCentral або магістралі SIP прямого оператора), записаного в CRM.
  2. Зіставляє потенційного клієнта з відповідним консультантом на основі спеціалізації та мінімальних вимог до облікового запису через список консультантів CRM.
  3. Замовляє дзвінок для відкриття та надсилає анкету перед зустріччю.
  4. Надсилає нагадування та підготовчі матеріали перед дзвінком.

Джерела даних

CRM перспективні дані Спеціалізація радника/мінімальний список

На що він спрямований

  • Запити потенційних клієнтів заброньовано на виклик для відкриття Цільова 60%
  • Швидкість показу виклику виявлення Цільова 88%