الخدمات المالية · استشارية

Prospective Client Discovery Call Scheduling

قم بتحويل استفسارات العملاء المحتملين إلى مكالمة اكتشاف محجوزة مع المستشار المناسب.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

يلتقط معلومات العملاء المحتملين الأساسية أثناء التأهيل الأولي، عبر الصوت (Twilio، أو 3CX، أو RingCentral، أو خط SIP المباشر لشركة الاتصالات)، مكتوبًا إلى CRM.
يطابق العميل المحتمل مع المستشار المناسب بناءً على التخصص والحد الأدنى من متطلبات الحساب، عبر قائمة مستشاري إدارة علاقات العملاء (CRM).
يحجز مكالمة الاستكشاف ويرسل استبيانًا قبل الاجتماع.
يرسل تذكيرًا وموادًا تحضيرية قبل المكالمة.

بيانات احتمال CRM تخصص المستشار/الحد الأدنى من القائمة