Финансови услуги · Консултативен

Prospective Client Discovery Call Scheduling

Преобразувайте запитванията на бъдещи клиенти в резервирано обаждане за откриване с правилния съветник.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Улавя основна информация за потенциални клиенти по време на първоначалната квалификация, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора), записана в CRM.
  2. Сравнява потенциалния клиент с подходящия консултант въз основа на специализация и минимални изисквания за акаунт, чрез списъка със съветници на CRM.
  3. Резервира обаждането за откриване и изпраща въпросник преди срещата.
  4. Изпраща напомняне и подготвителни материали преди разговора.

Източници на данни

CRM перспективни данни Специализация на съветника/минимален списък

Какво цели

  • Запитвания за потенциални клиенти, резервирани за обаждане за откриване Цел 60%
  • Скорост на показване на повикване за откриване Цел 88%