שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

אשר שלקוחות קיבלו בפועל ויכולים לגשת לדוחות ומסמכי מס נדרשים.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

שער SMS הודעות טקסט חלופיות לתזכורות ולקישורים. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מאשר משלוח (אלקטרוני או בדואר) של דוחות תקופתיים נדרשים ומסמכי מס שנתיים, באמצעות יומני מערכת המסירה.
שולח מעקב ללקוחות שלא ניגשו למסמך שנמסר באופן אלקטרוני תוך פרק זמן מוגדר.
פותר בעיות גישה (בעיות התחברות בפורטל, דוא"ל חוזר) ישירות במידת האפשר.
מסלימה כל מסמך נדרש שלא ניתן לאשר שנמסר בתוך המועד האחרון הרגולטורי לעמידה בדרישות.

יומני גישה/הקפצה למערכת מסירת מסמכים מועדי אספקה רגולטוריים