Servicios Financieros · Servicio

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Confirme que los clientes realmente recibieron y pueden acceder a las declaraciones y documentos fiscales requeridos.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

Puerta de enlace SMS Mensajes de texto alternativos para recordatorios y enlaces. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

Confirma la entrega (electrónica o por correo) de las declaraciones periódicas requeridas y los documentos tributarios anuales, a través de los registros del sistema de entrega.
Envía seguimiento a los clientes que no han accedido a un documento entregado electrónicamente dentro de un período establecido.
Resuelve problemas de acceso (problemas de inicio de sesión en el portal, correo electrónico rebotado) directamente cuando sea posible.
Escala cualquier documento requerido que no pueda ser confirmado entregado dentro del plazo regulatorio al cumplimiento.

Registros de acceso/rebote del sistema de entrega de documentos Plazos de entrega reglamentarios

Documentos requeridos confirmados entregados/accedidos antes de la fecha límite Objetivo 97%