Serviços financeiros · Manutenção

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Confirme que os clientes realmente receberam e podem acessar os extratos e documentos fiscais necessários.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Gateway de SMS Mensagens de texto substitutas para lembretes e links. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Confirma a entrega (eletrônica ou por correio) dos extratos periódicos e documentos fiscais anuais exigidos, por meio dos registros do sistema de entrega.
Envia acompanhamento aos clientes que não acessaram um documento entregue eletronicamente dentro de um período definido.
Resolve problemas de acesso (problemas de login no portal, e-mails devolvidos) diretamente sempre que possível.
Encaminha qualquer documento exigido que não possa ser confirmado e entregue dentro do prazo regulamentar para conformidade.

Registros de acesso/rejeição do sistema de entrega de documentos Prazos de entrega regulamentares