Usługi finansowe · Serwisowanie

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Potwierdź, że klienci rzeczywiście otrzymali wymagane wyciągi i dokumenty podatkowe oraz że mają do nich dostęp.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Potwierdza dostarczenie (drogą elektroniczną lub pocztą) wymaganych zestawień okresowych i rocznych dokumentów podatkowych za pośrednictwem dzienników systemu dostarczania.
  2. Wysyła dalsze informacje do klientów, którzy nie uzyskali dostępu do dokumentu dostarczonego elektronicznie w określonym terminie.
  3. Tam, gdzie to możliwe, rozwiązuje bezpośrednio problemy z dostępem (problemy z logowaniem do portalu, odsyłane wiadomości e-mail).
  4. Eskaluje każdy wymagany dokument, którego nie można potwierdzić w przepisowym terminie, do zapewnienia zgodności.

Źródła danych

Dzienniki dostępu/odsyłania systemu dostarczania dokumentów Regulacyjne terminy dostaw

Co jest celem

  • Potwierdzono, że wymagane dokumenty zostały dostarczone/dostępne w terminie Cel 97%