Finanční služby · Servis

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Potvrďte, že zákazníci skutečně obdrželi a mají přístup k požadovaným výpisům a daňovým dokladům.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Potvrzuje doručování (elektronicky nebo poštou) požadovaných pravidelných výpisů a ročních daňových dokladů prostřednictvím protokolů doručovacího systému.
Odesílá následnou zprávu zákazníkům, kteří během stanovené doby nezískali přístup k elektronicky doručenému dokumentu.
Řeší problémy s přístupem (problémy s přihlášením k portálu, nedoručené e-maily) přímo tam, kde je to možné.
Eskaluje jakýkoli požadovaný dokument, který nelze potvrdit, že byl doručen v regulační lhůtě, aby vyhověl.

Přístup k systému doručování dokumentů / protokoly o nedoručování Regulační dodací lhůty