Финансовые услуги · Обслуживание

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Подтвердите, что клиенты действительно получили необходимые выписки и налоговые документы и могут получить к ним доступ.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
SMS-шлюз Резервные текстовые сообщения для напоминаний и ссылок. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Подтверждает доставку (электронную или почтовую) необходимых периодических отчетов и годовых налоговых документов через журналы системы доставки.
  2. Отправляет сообщение клиентам, которые не получили доступ к документу, доставленному в электронном виде, в течение установленного периода.
  3. По возможности решает проблемы с доступом (проблемы со входом на портал, возвращенные электронные письма).
  4. Передаёт любой требуемый документ, который невозможно подтвердить, доставив в нормативный срок, на соответствие требованиям.

Источники данных

Журналы доступа/отказов к системе доставки документов Нормативные сроки поставки

На что он нацелен

  • Требуемые документы подтверждены доставкой/доступом к установленному сроку Цель 97%