Services financiers · Entretien

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Confirmez que les clients ont effectivement reçu et peuvent accéder aux relevés requis et aux documents fiscaux.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Passerelle SMS Messages texte de secours pour les rappels et les liens. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Confirme la livraison (électronique ou postale) des relevés périodiques et des documents fiscaux annuels requis, via les journaux du système de livraison.
Envoie un suivi aux clients qui n'ont pas accédé à un document livré par voie électronique dans un délai défini.
Résout les problèmes d'accès (problèmes de connexion au portail, e-mail renvoyé) directement lorsque cela est possible.
Transmet tout document requis qui n'a pas pu être confirmé livré dans le délai réglementaire jusqu'à la conformité.

Journaux d'accès/de rebond au système de livraison de documents Délais de livraison réglementaires