Servizi finanziari · Manutenzione

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Conferma che i clienti abbiano effettivamente ricevuto e possano accedere agli estratti conto e ai documenti fiscali richiesti.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
Portale SMS Messaggi di testo di riserva per promemoria e collegamenti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Conferma la consegna (elettronica o tramite posta) delle dichiarazioni periodiche richieste e dei documenti fiscali annuali, tramite i registri del sistema di consegna.
  2. Invia follow-up ai clienti che non hanno avuto accesso a un documento consegnato elettronicamente entro un periodo prestabilito.
  3. Risolve direttamente problemi di accesso (problemi di accesso al portale, email respinte) ove possibile.
  4. Converte in conformità qualsiasi documento richiesto che non può essere confermato consegnato entro il termine normativo.

Origini dei dati

Registri di accesso/rimbalzo del sistema di consegna dei documenti Termini di consegna regolamentari

A cosa mira

  • Documenti richiesti confermati consegnati/accessibili entro la scadenza Bersaglio 97%