Финансови услуги · Обслужване

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Потвърдете, че клиентите действително са получили и имат достъп до необходимите извлечения и данъчни документи.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Потвърждава доставката (по електронен път или по пощата) на необходимите периодични отчети и годишни данъчни документи чрез регистрационните файлове на системата за доставка.
  2. Изпраща последващо съобщение до клиенти, които не са получили достъп до електронно доставен документ в рамките на определен период.
  3. Разрешава проблеми с достъпа (проблеми с влизането в портала, върнат имейл) директно, когато е възможно.
  4. Ескалира всеки изискван документ, който не може да бъде потвърден, че е доставен в рамките на регулаторния срок за съответствие.

Източници на данни

Регистрации за достъп/отскачане на системата за доставка на документи Нормативни срокове за доставка

Какво цели

  • Необходимите документи са потвърдени, доставени/достъпени до крайния срок Цел 97%