Finanzdienstleistungen · Wartung

Statement / Tax Document Delivery Confirmation

Bestätigen Sie, dass Kunden tatsächlich erhalten haben, und können Sie auf erforderliche Kontoauszüge und Steuerdokumente zugreifen.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SMS-Gateway Ersatztextnachrichten für Erinnerungen und Links. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Bestätigt die Zustellung (elektronisch oder per Post) der erforderlichen periodischen Abrechnungen und jährlichen Steuerdokumente über die Protokolle des Zustellungssystems.
  2. Sendet eine Nachverfolgung an Kunden, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht auf ein elektronisch übermitteltes Dokument zugegriffen haben.
  3. Behebt Zugriffsprobleme (Portal-Anmeldeprobleme, zurückgesendete E-Mails) nach Möglichkeit direkt.
  4. Eskaliert jedes erforderliche Dokument, dessen Zustellung nicht innerhalb der behördlichen Frist bestätigt werden kann, an die Compliance-Abteilung.

Datenquellen

Zugriffs-/Bounce-Protokolle für das Dokumentbereitstellungssystem Gesetzliche Lieferfristen

Worauf es abzielt

  • Erforderliche Dokumente müssen fristgerecht geliefert bzw. abgerufen werden Ziel 97%