Servicios Financieros · Préstamo

Calificación de Leads de Préstamo / Seguro

Llegue y califique a cada cliente potencial financiero en menos de un minuto y contrate a un asesor autorizado.

Aplicaciones que esto necesita

Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

Detecta un nuevo cliente potencial desde un sitio de comparación, formulario web o CRM, y llamadas o mensajes dentro de la ventana SLA a través de Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador.
Califica la elegibilidad básica, el interés y la intención del producto utilizando un guión de admisión estándar y compatible (sin dar consejos).
Relaciona el cliente potencial con el oficial de préstamos o agente de seguros adecuado, a través de la lista de especialización del CRM, según el tipo de producto y la complejidad.
Ejecuta una precalificación de crédito blando o evaluación de cobertura cuando se autoriza, a través de la API correspondiente; nunca es una decisión de préstamo/cobertura tomada por el propio agente.
Reserva directamente al asesor autorizado, escrito en el sistema LOS/póliza.
Escribe un registro limpio en el CRM con el consentimiento capturado y registra el resultado del enrutamiento.

Fuentes de plomo Calendarios de asesores CRM