Servicios Financieros · Préstamos

Calificación de Leads de Préstamo / Seguro

Contacta y califica cada lead de financiación en menos de un minuto y reserva un asesor autorizado.

Aplicaciones que esto necesita

SIP Trunk Enruta las llamadas entrantes y salientes a través de tu sistema telefónico. Conecta durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para leads y contactos. Conecta durante la configuración
Calendario de sucursal Disponibilidad desde la API de Calendario, el DMS o un CSV / Google Sheet. Conecta durante la configuración
WhatsApp Business Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. Detecta un nuevo lead y llama / envía un mensaje dentro de la ventana del SLA.
  2. Califica elegibilidad básica, interés en el producto e intención (sin dar asesoramiento).
  3. Reserva un asesor autorizado en el calendario correcto.
  4. Escribe un registro limpio en el CRM con el consentimiento capturado.

Fuentes de datos

Fuentes de leads Calendarios de asesores CRM

KPIs & revenue per customer

  • Leads contactados dentro del SLA Objetivo 90%
  • Calificados → asesor reservado Objetivo 35%
  • Tiempo hasta el primer contacto Objetivo 60s