Финансовые услуги · Кредитование

Квалификация лидов по кредитам / страхованию

Найдите и оцените каждого финансового клиента менее чем за минуту и ​​закажите лицензированного консультанта.

Приложения, которые нужны

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки
WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Обнаруживает нового потенциального клиента с сайта сравнения, веб-формы или CRM, а также звонков или сообщений в окне SLA через Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк оператора связи.
  2. Определяет основное право на участие, интерес к продукту и намерение с использованием стандартного соответствующего сценария приема (рекомендации не предоставляются).
  3. Сопоставляет лида с нужным кредитным специалистом или страховым агентом через список специализаций CRM в зависимости от типа и сложности продукта.
  4. Запускает предварительную квалификацию льготного кредита или проверку покрытия при наличии согласия через соответствующий API — решение о кредитовании/покрытии никогда не принимается самим агентом.
  5. Заказывает лицензированного консультанта напрямую, записывая в систему LOS/policy.
  6. Записывает чистую запись в CRM с полученным согласием и регистрирует результат маршрутизации.

Источники данных

Лидирующие источники Календари советников CRM

На что он нацелен

  • Количество потенциальных клиентов, достигнутое в рамках SLA Цель 90%
  • Квалифицированный → консультант забронирован Цель 35%
  • Время первого контакта Цель 60s