Финансовые услуги · Кредитование

Квалификация лидов по кредитам / страхованию

Связывайтесь с каждым финансовым лидом и квалифицируйте его менее чем за минуту, записывая к лицензированному консультанту.

Необходимые приложения

SIP Trunk Маршрутизируйте входящие и исходящие звонки через вашу телефонию. Подключить при настройке
CRM Salesforce, HubSpot или ваша локальная CRM для лидов и контактов. Подключить при настройке
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Подключить при настройке
WhatsApp Business Отправляйте подтверждения и позвольте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключить при настройке

Как это работает

  1. Выявляет нового лида и звонит / пишет в пределах окна SLA.
  2. Квалифицирует базовую подходящесть, интерес к продукту и намерение (без консультаций).
  3. Записывает к лицензированному консультанту в нужный календарь.
  4. Записывает чистую запись в CRM с зафиксированным согласием.

Источники данных

Источники лидов Календари консультантов CRM

KPIs & revenue per customer

  • Лидов охвачено в пределах SLA Цель 90%
  • Квалифицировано → записано к консультанту Цель 35%
  • Время до первого контакта Цель 60s