الخدمات المالية · الإقراض
تأهيل عملاء القروض / التأمين
تواصل مع كل عميل تمويل محتمل وأهّله في أقل من دقيقة واحجز مستشاراً مرخّصاً.
التطبيقات المطلوبة لهذا
SIP Trunk
وجّه المكالمات الواردة والصادرة عبر نظام هاتفك.
اربط أثناء الإعداد
CRM
Salesforce أو HubSpot أو نظام CRM المحلي لديك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال.
اربط أثناء الإعداد
تقويم الفرع
التوفر من Calendar API أو DMS أو ملف CSV / Google Sheet.
اربط أثناء الإعداد
WhatsApp Business
أرسل التأكيدات ودَع العملاء يردّون عبر WhatsApp.
اربط أثناء الإعداد
كيف يعمل
- يكتشف عميلاً محتملاً جديداً ويتصل / يراسل ضمن نافذة SLA.
- يؤهّل الأهلية الأساسية والاهتمام بالمنتج والنية (دون تقديم مشورة).
- يحجز مستشاراً مرخّصاً على التقويم المناسب.
- يكتب سجلاً نظيفاً في CRM مع التقاط الموافقة.
مصادر البيانات
مصادر العملاء المحتملين
تقاويم المستشارين
CRM
KPIs & revenue per customer
- العملاء المحتملون الذين تم الوصول إليهم ضمن SLA الهدف 90%
- المؤهَّلون ← المستشار المحجوز الهدف 35%
- الوقت حتى أول تواصل الهدف 60s