الخدمات المالية · الإقراض

تأهيل عملاء القروض / التأمين

يمكنك الوصول إلى كل عميل محتمل وتأهيله في أقل من دقيقة وحجز مستشار مرخص.

تطبيقات هذا يحتاج

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

يكتشف عميل محتمل جديد من موقع المقارنة أو نموذج الويب أو CRM والمكالمات أو الرسائل داخل نافذة SLA عبر Twilio أو 3CX أو RingCentral أو خط اتصالات SIP المباشر لشركة الاتصالات.
يؤهل الأهلية الأساسية واهتمام المنتج والنية باستخدام نص برمجي قياسي ومتوافق (لم يتم تقديم أي نصيحة).
يطابق العميل المتوقع مسؤول القروض أو وكيل التأمين المناسب، عبر قائمة تخصصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، استنادًا إلى نوع المنتج وتعقيده.
تشغيل فحص للتأهيل المسبق الائتماني أو فحص التغطية عند الموافقة، عبر واجهة برمجة التطبيقات ذات الصلة - وليس قرار الإقراض/التغطية الذي يتخذه الوكيل نفسه.
يحجز المستشار المرخص مباشرة، ويتم كتابته إلى نظام LOS/السياسة.
يكتب سجلاً نظيفًا إلى CRM مع الحصول على الموافقة ويسجل نتائج التوجيه.

مصادر الرصاص تقويمات المستشارين إدارة علاقات العملاء