Services financiers · Prêt

Qualification de leads prêt / assurance

Atteignez et qualifiez chaque prospect financier en moins d'une minute et réservez un conseiller agréé.

Applications dont cela a besoin

Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration
Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Détecte un nouveau prospect à partir d'un site de comparaison, d'un formulaire Web ou d'un CRM, ainsi que des appels ou des messages dans la fenêtre SLA via Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec un opérateur.
  2. Qualifie l'éligibilité de base, l'intérêt et l'intention du produit à l'aide d'un script d'admission standard et conforme (aucun conseil donné).
  3. Associe le prospect au bon agent de crédit ou agent d'assurance, via la liste de spécialisations du CRM, en fonction du type et de la complexité du produit.
  4. Exécute une pré-qualification de crédit logiciel ou une vérification de couverture lorsque cela est consenti, via l'API appropriée – jamais une décision de prêt/couverture prise par l'agent lui-même.
  5. Réserve le conseiller agréé directement, écrit dans le système LOS/politique.
  6. Écrit un enregistrement vierge dans le CRM avec le consentement capturé et enregistre le résultat du routage.

Sources de données

Sources principales Calendriers des conseillers GRC

Ce qu'il cible

  • Pistes atteintes dans le cadre du SLA Cible 90%
  • Qualifié → conseiller réservé Cible 35%
  • Il est temps de prendre le premier contact Cible 60s