Services financiers · Prêt

Qualification de leads prêt / assurance

Contactez et qualifiez chaque prospect de financement en moins d'une minute et réservez un conseiller agréé.

Applications nécessaires

SIP Trunk Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Connecter lors de la configuration
CRM Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Connecter lors de la configuration
Calendrier de l'établissement Disponibilités depuis l'API Calendar, le DMS ou un fichier CSV / Google Sheet. Connecter lors de la configuration
WhatsApp Business Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. Détecte un nouveau prospect et appelle / envoie un message dans la fenêtre SLA.
  2. Qualifie l'éligibilité de base, l'intérêt produit et l'intention (aucun conseil donné).
  3. Réserve un conseiller agréé sur le bon calendrier.
  4. Écrit un enregistrement propre dans le CRM avec le consentement recueilli.

Sources de données

Sources de prospects Calendriers des conseillers CRM

KPIs & revenue per customer

  • Prospects joints dans le SLA Cible 90%
  • Qualifiés → conseiller réservé Cible 35%
  • Délai jusqu'au premier contact Cible 60s