Usługi finansowe · Kredyty

Kwalifikacja leadów kredytowych / ubezpieczeniowych

Docieraj do każdego leada finansowego i kwalifikuj go w niecałą minutę oraz umawiaj licencjonowanego doradcę.

Aplikacje, których to wymaga

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez Twój system telefoniczny. Połącz podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla leadów i kontaktów. Połącz podczas konfiguracji

Kalendarz oddziału Dostępność z Calendar API, DMS lub pliku CSV / Google Sheet. Połącz podczas konfiguracji

WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji

Wykrywa nowego leada i dzwoni / pisze w oknie SLA.
Kwalifikuje podstawowe uprawnienia, zainteresowanie produktem i intencję (bez udzielania porad).
Rezerwuje licencjonowanego doradcę we właściwym kalendarzu.
Zapisuje czysty rekord w CRM wraz z zebraną zgodą.

Źródła leadów Kalendarze doradców CRM