Usługi finansowe · Pożyczanie

Kwalifikacja leadów kredytowych / ubezpieczeniowych

Dotrzyj i zakwalifikuj każdego potencjalnego klienta finansowego w mniej niż minutę i zarezerwuj licencjonowanego doradcę.

Aplikacje, których to potrzebuje

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Wykrywa nowego potencjalnego klienta z witryny porównawczej, formularza internetowego lub systemu CRM, a także połączenia lub wiadomości w oknie umowy SLA za pośrednictwem Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośredniego łącza SIP operatora.
Kwalifikuje się podstawowe uprawnienia, zainteresowanie i zamiar produktu przy użyciu standardowego, zgodnego skryptu przyjmowania (bez udzielania porad).
Dopasowuje potencjalnego klienta do odpowiedniego specjalisty ds. pożyczek lub agenta ubezpieczeniowego za pośrednictwem listy specjalizacji CRM, w oparciu o rodzaj i złożoność produktu.
Przeprowadza miękką wstępną kwalifikację kredytową lub weryfikację zasięgu, jeśli wyraził na to zgodę, za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu API — nigdy sam agent nie podejmuje decyzji o udzieleniu kredytu/zabezpieczeniu.
Rezerwuje bezpośrednio licencjonowanego doradcę, zapisując go w systemie LOS/polisy.
Zapisuje czysty rekord w CRM z przechwyconą zgodą i rejestruje wynik routingu.

Źródła wiodących Kalendarze doradców CRM