Финансови услуги · Кредитиране

Квалификация на лийдове за кредит / застраховка

Достигнете и квалифицирайте всеки финансов потенциал за по-малко от минута и резервирайте лицензиран съветник.

Приложения, от които има нужда

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка
WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Открива нов потенциален клиент от сайт за сравнение, уеб формуляр или CRM и обаждания или съобщения в прозореца на SLA чрез Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора.
  2. Определя основната допустимост, интерес към продукта и намерение с помощта на стандартен, съвместим скрипт за приемане (без даден съвет).
  3. Сравнява потенциалния клиент с правилния кредитен служител или застрахователен агент, чрез списъка за специализация на CRM, въз основа на типа и сложността на продукта.
  4. Провежда предварителна квалификация за мек кредит или скрининг на покритие, когато има съгласие, чрез съответния API — никога решение за заем/покритие, взето от самия агент.
  5. Резервира директно лицензирания съветник, написан в LOS/системата за правила.
  6. Записва чист запис в CRM с уловено съгласие и регистрира резултата от маршрутизирането.

Източници на данни

Източници на олово Съветнически календари CRM

Какво цели

  • Води, достигнати в SLA Цел 90%
  • Квалифициран → резервиран съветник Цел 35%
  • Време за първи контакт Цел 60s