Финансови услуги · Кредитиране

Квалификация на лийдове за кредит / застраховка

Достигайте и квалифицирайте всеки финансов лийд за под минута и записвайте лицензиран консултант.

Необходими приложения

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи обаждания през вашата телефонна система. Свържете при настройката

CRM Salesforce, HubSpot или вашия локален CRM за лийдове и контакти. Свържете при настройката

Календар на клона Наличност от Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Свържете при настройката

WhatsApp Business Изпращайте потвърждения и позволете на клиентите да отговарят в WhatsApp. Свържете при настройката

Засича нов лийд и се обажда / пише в рамките на SLA прозореца.
Квалифицира базова допустимост, интерес към продукта и намерение (без даване на съвет).
Записва лицензиран консултант в правилния календар.
Записва чист запис в CRM със събрано съгласие.

Източници на лийдове Календари на консултантите CRM