Finansal Hizmetler · Kredi

Kredi / Sigorta Müşteri Nitelendirme

Her finansman müşterisine bir dakikadan kısa sürede ulaşıp nitelendirin ve lisanslı bir danışman ayarlayın.

Bunun için gereken uygulamalar

SIP Trunk Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlayın

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlayın

Şube Takvimi Calendar API, DMS ya da bir CSV / Google Sheet üzerinden müsaitlik. Kurulum sırasında bağlayın

WhatsApp Business Onay mesajları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesini sağlayın. Kurulum sırasında bağlayın

Bir yeni potansiyel müşteriyi algılar ve SLA penceresi içinde arar / mesaj gönderir.
Temel uygunluğu, ürün ilgisini ve niyeti nitelendirir (tavsiye verilmez).
Doğru takvimde bir lisanslı danışman ayarlar.
Onay alınmış halde CRM'e temiz bir kayıt yazar.

Potansiyel müşteri kaynakları Danışman takvimleri CRM