Finansal Hizmetler · Kredilendirme

Kredi / Sigorta Müşteri Nitelendirme

Her finans potansiyel müşterisine bir dakikadan kısa sürede ulaşın, niteliklerini belirleyin ve lisanslı bir danışmanla görüşme planlayın.

Gereken uygulamalar

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Karşılaştırma sitesinden, web formundan veya CRM'den gelen yeni bir potansiyel müşteriyi tespit eder ve SLA süresi içinde Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden arar ya da mesaj gönderir.
Standart, uyumlu bir kayıt senaryosu kullanarak temel uygunluğu, ürün ilgisini ve niyeti belirler (herhangi bir tavsiye verilmez).
Ürün türüne ve karmaşıklığına göre, CRM'nin uzmanlık listesi üzerinden potansiyel müşteriyi doğru kredi uzmanı veya sigorta acentesi ile eşleştirir.
Onay verildiğinde ilgili API üzerinden soft kredi ön uygunluk kontrolü veya teminat taraması yapar — kredi/teminat kararını asla kendisi vermez.
Lisanslı danışmanla doğrudan görüşme ayarlar ve bunu LOS/poliçe sistemine kaydeder.
Onayı kaydederek CRM'ye eksiksiz bir kayıt yazar ve yönlendirme sonucunu loglar.

Potansiyel müşteri kaynakları Danışman takvimleri CRM