Finanzdienstleistungen · Kreditvergabe

Kredit- / Versicherungs-Lead-Qualifizierung

Erreichen und qualifizieren Sie jeden Finanzkontakt in weniger als einer Minute und buchen Sie einen lizenzierten Berater.

Apps, die das braucht

SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Erkennt einen neuen Lead von einer Vergleichsseite, einem Webformular oder CRM sowie Anrufe oder Nachrichten innerhalb des SLA-Fensters über Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk.
Qualifiziert grundlegende Eignung, Produktinteresse und -absicht mithilfe eines standardmäßigen, konformen Aufnahmeskripts (keine Beratung).
Ordnet den Lead über die Spezialisierungsliste des CRM basierend auf Produkttyp und Komplexität dem richtigen Kreditsachbearbeiter oder Versicherungsvertreter zu.
Führt eine Soft-Credit-Vorqualifizierung oder Deckungsüberprüfung durch, sofern dies zugestimmt wurde, über die entsprechende API – niemals eine Kreditvergabe-/Deckungsentscheidung, die vom Agenten selbst getroffen wird.
Bucht den lizenzierten Berater direkt, geschrieben in das LOS/Versicherungssystem.
Schreibt einen sauberen Datensatz mit erfasster Einwilligung in das CRM und protokolliert das Routing-Ergebnis.

Lead-Quellen Beraterkalender CRM