Finanzdienstleistungen · Kreditvergabe

Kredit- / Versicherungs-Lead-Qualifizierung

Erreichen und qualifizieren Sie jeden Finanzierungs-Lead in unter einer Minute und buchen Sie einen lizenzierten Berater.

Apps, die dafür benötigt werden

SIP Trunk Leiten Sie ein- & ausgehende Anrufe über Ihre Telefonanlage. Bei der Einrichtung verbinden
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads & Kontakte. Bei der Einrichtung verbinden
Filialkalender Verfügbarkeit aus Kalender-API, DMS oder einer CSV / Google-Tabelle. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Erkennt einen neuen Lead und ruft / schreibt innerhalb des SLA-Zeitfensters.
  2. Qualifiziert grundlegende Berechtigung, Produktinteresse und Absicht (keine Beratung erteilt).
  3. Bucht einen lizenzierten Berater im richtigen Kalender.
  4. Schreibt einen sauberen Datensatz ins CRM mit erfasster Einwilligung.

Datenquellen

Lead-Quellen Berater-Kalender CRM

KPIs & revenue per customer

  • Leads innerhalb der SLA erreicht Ziel 90%
  • Qualifiziert → Berater gebucht Ziel 35%
  • Zeit bis zum Erstkontakt Ziel 60s