Servizi finanziari · Prestito

Qualifica Lead Prestiti / Assicurazioni

Raggiungi e qualifica ogni lead finanziario in meno di un minuto e prenota un consulente autorizzato.

App di cui hai bisogno

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Rileva un nuovo lead da un sito di confronto, un modulo Web o un CRM e chiamate o messaggi all'interno della finestra SLA tramite Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore.
Qualifica idoneità di base, interesse e intenzione del prodotto utilizzando uno script di assunzione standard e conforme (nessun consiglio fornito).
Associa il lead al giusto ufficiale di prestito o agente assicurativo, tramite l'elenco di specializzazioni del CRM, in base al tipo e alla complessità del prodotto.
Esegue una prequalificazione del credito agevolato o uno screening della copertura ove consentito, tramite l'API pertinente, mai una decisione di prestito/copertura presa dall'agente stesso.
Prenota direttamente il consulente autorizzato, scritto nel sistema LOS/policy.
Scrive un record pulito nel CRM con il consenso acquisito e registra il risultato del routing.

Fonti principali Calendari dei consulenti CRM