Finanční služby · Úvěry

Kvalifikace leadu úvěru / pojištění

Oslovte a kvalifikujte každý finanční lead do minuty a rezervujte licencovaného poradce.

Aplikace, které to vyžaduje

SIP Trunk Směrujte příchozí i odchozí hovory přes svůj telefonní systém. Připojte během nastavení
CRM Salesforce, HubSpot nebo váš lokální CRM pro leady a kontakty. Připojte během nastavení
Kalendář pobočky Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheetu. Připojte během nastavení
WhatsApp Business Odesílejte potvrzení a nechte zákazníky odpovídat na WhatsAppu. Připojte během nastavení

Jak to funguje

  1. Odhalí nový lead a volá / píše v rámci lhůty SLA.
  2. Kvalifikuje základní oprávněnost, zájem o produkt a záměr (bez poskytnutí poradenství).
  3. Rezervuje licencovaného poradce na správném kalendáři.
  4. Zapíše čistý záznam do CRM se zachyceným souhlasem.

Zdroje dat

Zdroje leadů Kalendáře poradců CRM

KPIs & revenue per customer

  • Leady oslovené v rámci SLA Cíl 90%
  • Kvalifikováno → rezervován poradce Cíl 35%
  • Doba do prvního kontaktu Cíl 60s