Finanční služby · Půjčování

Kvalifikace leadu úvěru / pojištění

Dosáhněte a kvalifikujte se každého finančního poradce za méně než minutu a rezervujte si licencovaného poradce.

Aplikace, které to potřebuje

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Detekuje nového potenciálního zákazníka ze srovnávacího webu, webového formuláře nebo CRM a volání nebo zprávy v okně SLA přes Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem.
Kvalifikuje základní způsobilost, zájem o produkt a záměr pomocí standardního, vyhovujícího vstupního skriptu (žádné rady).
Přiřadí potenciálnímu zákazníkovi správnému úvěrovému úředníkovi nebo pojišťovacímu agentovi prostřednictvím seznamu specializací CRM na základě typu a složitosti produktu.
V případě souhlasu provádí předběžnou kvalifikaci nebo prověřování krytí zvýhodněných úvěrů prostřednictvím příslušného rozhraní API – nikoli rozhodnutí o půjčce/krytí samotným agentem.
Přímá rezervace licencovaného poradce zapsaná do systému LOS/policy.
Zapíše čistý záznam do CRM se zachyceným souhlasem a zaprotokoluje výsledek směrování.

Zdroje olova Kalendáře poradců CRM