Serviços financeiros · Empréstimo

Qualificação de Lead de Empréstimo / Seguro

Alcance e qualifique todos os líderes financeiros em menos de um minuto e contrate um consultor licenciado.

Aplicativos que isso precisa

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Detecta um novo lead de um site de comparação, formulário da web ou CRM e chamadas ou mensagens dentro da janela de SLA via Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora.
Qualifica elegibilidade básica, interesse e intenção do produto usando um script de admissão padrão e compatível (sem aconselhamento).
Corresponde o lead ao agente de crédito ou agente de seguros certo, por meio da lista de especialização do CRM, com base no tipo e na complexidade do produto.
Executa uma pré-qualificação de crédito suave ou triagem de cobertura quando consentido, por meio da API relevante — nunca uma decisão de empréstimo/cobertura tomada pelo próprio agente.
Reserva diretamente o consultor licenciado, gravado no sistema LOS/política.
Grava um registro limpo no CRM com o consentimento capturado e registra o resultado do roteamento.

Fontes de leads Calendários de consultores CRM