Serviços financeiros · Crédito

Qualificação de Lead de Empréstimo / Seguro

Alcance e qualifique cada lead de financiamento em menos de um minuto e agende um consultor licenciado.

Aplicativos necessários

SIP Trunk Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas pelo seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade via Calendar API, DMS ou um CSV / Google Sheet. Conectar durante a configuração
WhatsApp Business Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Detecta um novo lead e liga / envia mensagem dentro da janela do SLA.
  2. Qualifica elegibilidade básica, interesse no produto e intenção (nenhum aconselhamento dado).
  3. Agenda um consultor licenciado no calendário certo.
  4. Escreve um registro limpo no CRM com o consentimento capturado.

Fontes de dados

Fontes de leads Calendários dos consultores CRM

KPIs & revenue per customer

  • Leads alcançados no SLA Meta 90%
  • Qualificados → consultor agendado Meta 35%
  • Tempo até o primeiro contato Meta 60s