Financiële diensten · Leningen

Kwalificatie lening / verzekering lead

Bereik en kwalificeer elke financiële lead in minder dan een minuut en boek een erkende adviseur.

Apps die dit nodig heeft

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie
WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Detecteert een nieuwe lead van een vergelijkingssite, webformulier of CRM, en oproepen of berichten binnen het SLA-venster via Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk.
  2. Kwalificeert basis geschiktheid, productinteresse en intentie met behulp van een standaard, conform intakescript (er wordt geen advies gegeven).
  3. Koppelt de lead aan de juiste leningfunctionaris of verzekeringsagent, via het specialisatierooster van het CRM, op ​​basis van producttype en complexiteit.
  4. Voert, indien toegestaan, een zachte kredietprekwalificatie of dekkingsscreening uit via de relevante API. Er wordt nooit een lenings-/dekkingsbeslissing genomen door de agent zelf.
  5. Boek de gelicentieerde adviseur rechtstreeks, geschreven naar het LOS/beleidssysteem.
  6. Schrijft een schoon record naar de CRM waarbij de toestemming wordt vastgelegd en registreert het routeringsresultaat.

Gegevensbronnen

Loodbronnen Adviseur kalenders CRM

Waar het op gericht is

  • Leads bereikt in SLA Doel 90%
  • Gekwalificeerd → adviseur geboekt Doel 35%
  • Tijd voor het eerste contact Doel 60s