Financiële diensten · Krediet

Kwalificatie lening / verzekering lead

Bereik en kwalificeer elke financieringslead binnen een minuut en boek een bevoegd adviseur.

Apps die hiervoor nodig zijn

SIP Trunk Route inkomende en uitgaande gesprekken via uw telefoonsysteem. Verbind tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads en contacten. Verbind tijdens de installatie
Vestigingskalender Beschikbaarheid vanuit Calendar API, DMS of een CSV / Google Sheet. Verbind tijdens de installatie
WhatsApp Business Verstuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Verbind tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Detecteert een nieuwe lead en belt / berichtte binnen het SLA-venster.
  2. Kwalificeert basisgeschiktheid, productinteresse en intentie (geen advies gegeven).
  3. Boekt een bevoegd adviseur op de juiste kalender.
  4. Schrijft een schoon record naar de CRM met vastgelegde toestemming.

Gegevensbronnen

Leadbronnen Adviseurskalenders CRM

KPIs & revenue per customer

  • Leads bereikt binnen SLA Doel 90%
  • Gekwalificeerd → adviseur geboekt Doel 35%
  • Tijd tot eerste contact Doel 60s