Фінансові послуги · Кредитування

Кваліфікація лідів на кредит / страхування

Охопіть і кваліфікуйте кожного фінансового потенційного клієнта менш ніж за хвилину та забронюйте ліцензованого консультанта.

Потрібні програми

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Виявляє нового потенційного клієнта із сайту порівняння, веб-форми чи CRM, а також дзвінків або повідомлень у вікні SLA через Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора.
Визначає базову придатність, інтерес до продукту та намір за допомогою стандартного, сумісного сценарію прийому (без порад).
Зіставляє потенційного клієнта з потрібним кредитним спеціалістом або страховим агентом за допомогою списку спеціалізацій CRM на основі типу продукту та складності.
Проводить попередню кваліфікацію м’якого кредиту або перевірку покриття за згодою через відповідний API — ніколи рішення про кредитування/покриття не приймає сам агент.
Замовляє ліцензованого консультанта безпосередньо, записуючи в систему LOS/політики.
Записує чистий запис до CRM із отриманою згодою та реєструє результат маршрутизації.

Провідні джерела Календарі радників CRM