שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

Adviser License Renewal Tracking (Firm-Facing)

מעקב והזכיר ליועצים/סוכנים את מועדי חידוש הרישיונות וההשתלמות שלהם.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

עוקב אחר סטטוס תפוגה של רישיון והשלמת חינוך מתמשך של כל יועץ/סוכן לפי מדינה, באמצעות מערכת מעקב הרישוי.
שולח תזכורות במרווחי זמן מוגדרים לפני המועד האחרון.
מסלימה פריטים שנותרים לא שלמים בסמוך למועד האחרון לעמידה בדרישות, לאור הסיכון שאדם ללא רישיון ימשיך לתת שירות ללקוחות.
מאשר חידוש/השלמת CE ומעדכן את רשומת המעקב.

מאגר רישוי ממלכתי/דרישות CE מצב השלמה אישית