Servicii Financiare · Conformitate

Adviser License Renewal Tracking (Firm-Facing)

Urmăriți și reamintiți consilierilor/agenților propriile licențe și termenele limită de reînnoire a educației continue.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Monitorizează starea de expirare a licenței și de finalizare a educației continue a fiecărui consilier/agent în funcție de stat, prin intermediul sistemului de urmărire a licenței.
Trimite mementouri la intervale stabilite înainte de termenul limită.
Crește elementele rămân incomplete aproape de termenul limită la conformitatea fermă, având în vedere riscul ca o persoană fără licență să continue să ofere servicii clienților.
Confirmă înnoirea/finalizarea CE și actualizează înregistrarea de urmărire.

Baza de date privind licențele de stat/cerințe CE Starea individuală de finalizare