Finanční služby · Dodržování

Adviser License Renewal Tracking (Firm-Facing)

Sledujte a připomínejte poradcům/agentům jejich vlastní lhůty pro obnovení licence a dalšího vzdělávání.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Monitoruje stav vypršení platnosti licence a dokončení dalšího vzdělávání každého poradce/agenta podle státu prostřednictvím systému sledování licencí.
Odesílá připomenutí v nastavených intervalech před termínem.
Eskaluje položky, které zůstávají nekompletní těsně před konečným termínem, aby bylo zajištěno jejich dodržování, vzhledem k riziku, že bude klientům nadále poskytovat služby osoba bez licence.
Potvrzuje dokončení obnovení/CE a aktualizuje záznam sledování.

Databáze státních licencí/CE požadavků Individuální stav dokončení