שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

תיאום פגישת סקירת תיק השקעות

שמור את לוח הביקורות של היועץ מלא ועומד בלוח הזמנים לפי הקצב המוסכם של כל לקוח.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

לוח שנה סניף זמינות מ-Calendar API, DMS או CSV / Google Sheet. התחבר במהלך ההגדרה

עוקב אחר קצב הביקורת המוסכם של כל לקוח באמצעות ה-CRM ומגיע באופן יזום ללוח הזמנים, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות מהספק).
שולח חומרים לפני פגישה שהיועץ רוצה להיבדק מבעוד מועד.
מאשר את הפגישה ושולח תזכורות לפניה.
מטפל בתזמון מחדש בצורה חלקה במידת הצורך, כתוב ליומן, מבלי לתת לו לרדת לגמרי.

נתוני סקירת לקוח CRM לוח שנה של יועץ