Финансовые услуги · Консультативный

Portfolio Review Appointment Scheduling

Следите за тем, чтобы календарь обзоров консультанта был полным и соответствовал графику, согласованному с каждым клиентом.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает частоту согласованных проверок каждого клиента через CRM и заранее связывается с ним по расписанию с помощью голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали оператора связи).
  2. Отправляет материалы перед встречей, которые консультант хочет просмотреть заранее.
  3. Подтверждает встречу и отправляет напоминания перед ней.
  4. При необходимости обеспечивает плавное перепланирование, запись в календарь, не позволяя ему полностью исчезнуть.

Источники данных

Данные о частоте проверки клиентов CRM Календарь советника

На что он нацелен

  • Клиенты запланированы в соответствии с согласованной частотой Цель 92%
  • Проверка завершена в течение 30 дней после достижения целевого показателя частоты кадров. Цель 88%