Finanzdienstleistungen · Beratung

Portfolio Review Appointment Scheduling

Sorgen Sie dafür, dass der Überprüfungskalender des Beraters vollständig und im Zeitplan gemäß dem mit jedem Kunden vereinbarten Rhythmus ist.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt den vereinbarten Überprüfungsrhythmus jedes Kunden über das CRM und setzt sich proaktiv per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder ein Carrier-Direct-SIP-Trunk) für einen Zeitplan ein.
  2. Sendet Vorbesprechungsmaterialien, die der Berater vorab prüfen lassen möchte.
  3. Bestätigt den Termin und sendet vorab Erinnerungen.
  4. Erledigt Umplanungen bei Bedarf reibungslos und schreibt sie in den Kalender, ohne dass sie ganz wegfallen.

Datenquellen

CRM-Kunden überprüfen Trittfrequenzdaten Beraterkalender

Worauf es abzielt

  • Kunden werden gemäß ihrer vereinbarten Kadenz geplant Ziel 92%
  • Überprüfungen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Trittfrequenzziel abgeschlossen wurden Ziel 88%