Финансови услуги · Консултативен

Portfolio Review Appointment Scheduling

Поддържайте календара за преглед на консултанта пълен и по график според договорения ритъм на всеки клиент.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проследява съгласуваната честота на преглед на всеки клиент чрез CRM и проактивно се свързва с графика чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора).
  2. Изпраща материали преди срещата, които съветникът иска да бъдат прегледани преди време.
  3. Потвърждава срещата и изпраща напомняния преди нея.
  4. Обработва гладко разсрочването, ако е необходимо, записва се в календара, без да го оставя да отпадне напълно.

Източници на данни

Данни за ритъма на преглед на CRM клиент Календар на съветника

Какво цели

  • Клиенти, планирани според техния договорен ритъм Цел 92%
  • Прегледите са завършени в рамките на 30 дни от целта за каданс Цел 88%