الخدمات المالية · استشارية

Portfolio Review Appointment Scheduling

احتفظ بتقويم مراجعة المستشار ممتلئًا وفي الموعد المحدد وفقًا للإيقاع المتفق عليه لكل عميل.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

يتتبع إيقاع المراجعة المتفق عليه لكل عميل عبر CRM ويتصل بشكل استباقي للجدول الزمني عبر الصوت (Twilio أو 3CX أو RingCentral أو خط اتصالات SIP المباشر لشركة الاتصالات).
يرسل مواد ما قبل الاجتماع التي يريد المستشار مراجعتها مسبقًا.
يؤكد الموعد ويرسل رسائل تذكير قبله.
يتعامل مع إعادة الجدولة بسلاسة إذا لزم الأمر، وكتابتها في التقويم، دون تركها تنقطع تمامًا.

بيانات إيقاع مراجعة عميل CRM تقويم المستشار