Financiële diensten · Adviserend

Portfolio Review Appointment Scheduling

Houd de beoordelingskalender van de adviseur vol en op schema, volgens het overeengekomen ritme van elke klant.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Houdt de overeengekomen beoordelingsfrequentie van elke klant bij via de CRM en neemt proactief contact op om te plannen, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  2. Stuurt materiaal voorafgaand aan de vergadering dat de adviseur vooraf wil laten doornemen.
  3. Bevestigt de afspraak en stuurt vooraf herinneringen.
  4. Verwerkt indien nodig soepel het herplannen, geschreven in de agenda, zonder dat het helemaal uit de hand loopt.

Gegevensbronnen

Cadansgegevens voor CRM-clientbeoordelingen Adviseur kalender

Waar het op gericht is

  • Klanten ingepland volgens de afgesproken cadans Doel 92%
  • Beoordelingen voltooid binnen 30 dagen na het cadansdoel Doel 88%