Фінансові послуги · консультативний

Portfolio Review Appointment Scheduling

Тримайте календар оглядів консультанта повним і за розкладом відповідно до погодженої частоти кожного клієнта.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування
Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує узгоджену частоту переглядів кожного клієнта через CRM і завчасно звертається до розкладу за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або прямий SIP-транк оператора).
  2. Завчасно надсилає матеріали до зустрічі, які радник хоче переглянути.
  3. Підтверджує зустріч і надсилає нагадування перед нею.
  4. У разі потреби плавно виконує перепланування, записуючи його в календар, не допускаючи його повного зриву.

Джерела даних

Дані перегляду каденції клієнта CRM Календар радника

На що він спрямований

  • Клієнти заплановані відповідно до узгодженої каденції Цільова 92%
  • Перевірки завершено протягом 30 днів після цілі Цільова 88%