Finanční služby · Poradní

Portfolio Review Appointment Scheduling

Udržujte kalendář kontrol poradce plný a podle plánu podle dohodnuté kadence každého klienta.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

Sleduje dohodnutou kadenci kontroly každého klienta prostřednictvím CRM a proaktivně oslovuje plán prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem).
Odešle materiály před schůzkou, které chce poradce předem zkontrolovat.
Potvrdí schůzku a před ní odešle připomenutí.
V případě potřeby hladce zvládá přeplánování, zapíše se do kalendáře, aniž by ho nechal úplně vypadnout.

Údaje o kadenci klienta CRM Kalendář poradců