Servicios Financieros · Consultivo

Portfolio Review Appointment Scheduling

Mantenga el calendario de revisión del asesor completo y puntual según la cadencia acordada con cada cliente.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Realiza un seguimiento de la cadencia de revisión acordada de cada cliente a través del CRM y se comunica proactivamente para programar, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador).
  2. Envía materiales previos a la reunión que el asesor desea revisar con antelación.
  3. Confirma la cita y envía recordatorios con antelación.
  4. Maneja la reprogramación sin problemas si es necesario, escrita en el calendario, sin dejar que desaparezca por completo.

Fuentes de datos

Datos de cadencia de revisión del cliente de CRM Calendario de asesores

A qué se dirige

  • Clientes programados según su cadencia acordada. Objetivo 92%
  • Revisiones completadas dentro de los 30 días posteriores al objetivo de cadencia Objetivo 88%